Economic

Her er en komplet gennemgang fra en helt ny economic konto, hvordan man kobler OptikPartner og economic sammen med alle steps.

Kom igang

Her er rækkefølgen af hvordan vi får sat economic op med OptikPartner.

1. Send følgende link til revisor som kan returnere med en token https://secure.e-conomic.com/secure/api1/requestaccess.aspx?appPublicToken=sn8SP0pABpUaCggKZy44NgnXBqZMgS6YR6FdBlygHYA1

2. Opret ny integration, og udfyld blot token og evt. andet required

3. Nu kan du via listen klikke debug og se alle oplysningerne i economic vi skal bruge

Skaf token

Følg den normale procedure for at skaffe en token via OptikPartners hjemmeside.

Find oplysninger

For at udfylde integrationen skal du benytte “debug” knappen, her slår vi alle informationerne op fra kundens regnskabssystem i economic. Alle disse numre man ser her i integrationen skal bruges til at udfylde i OptikPartner, så vi ved:

• hvordan opretter vi nye kunder i economic

• hvordan opretter vi produkter i economic

• hvordan skal faktura se ud i economic

• .. altså alle indstillingerne er for at vi kan oprette ting korrekt og automatisk i economic for kunden

  Eksempelvis

  
  

  Kassekladde

  i nedenstående eksempel kan du se at vi finder 2 kassekladder i economic, Daglig og Indbetalinger, typisk vil kunden oprette en ny

  som hedder OptikPartner, hvor vi kan lægge alle vores kassekladder.

  Hvis nu vi skal lægge alle vores indbetalinger ind på kassekladden Daglig, så skal vi i Payment Account skrive tallet 2.

  
  

  Kunde gruppe

  i nedenstående eksempel kan man se at i dette tilfælde har kunden i economic en kunde gruppe der hedder Diverse, for at vi opretter

  nye kunder i gruppen Diverse i economic når der kommer nye kunder, så skal vi i OptikPartner udfylde feltet User Group Number med 1.

  Og alle nye kunder der bliver oprettet, bliver derefter oprettet i denne gruppe.

Disse informationer skal du lægge ind i følgende felter i opsætning af en ny profil i economic:

Integrationsoversigt

Felt	Type	Beskrivelse
User Group Number	invoice	Hvilket kunde gruppe nye kunder skal ind i i economic
user vat zone number	invoice	Hvilken moms zone nye kunder skal ind i
standard payment terms	invoice	Hvilke betalingsbetingelser en faktura skal oprettes med i economic
layout number	invoice	Hvilken layout nummer en faktura skal oprettes med i economic
accounting year	invoice	Hvad er indeværende regnskabsår i economic
payment account	invoice, ledger	Hvilken kassekladde lægger vi indbetalinger ind på
sale account	ledger	I tilfælde af man kører ren ledgers integration, hvilken kassekladde skal vi lægge salg ind på

Opret produkt

Opret et produkt i OptikPartner, her skal du blot huske:

• Navn på produkt

• Pris

• Produkt gruppe

• Moms

Når du har disse 4 ting, så er du klar til at sælge produkter via OptikPartner.

Opret betalingsmetode

For at du kan modtage betaling, og indbetalingerne kommer over i economic, så skal du blot vælge en konto plan, og så er du færdig med betalingsmetoder.

Gennemfør salg

Lav nu et salg, og indenfor 1 minut er salget ovre i economic.

Opret produkt grupper i Economic

I tilfælde af produkt gruppen du har valgt tidligre ikke allerede er i Economic, så skal denne oprettes.

Vær yderst opmærksom på at når du opretter produkter uden moms, skal disse være i en produkt gruppe uden moms, når det gælder Economic.

Kontroller salg i OptikPartner

Kontroller at salget er overført korrekt til Economic fra OptikPartner via “indstillinger > log > economic”, her skal gerne blot være “logging” samt “ok” tegn, så er alt gået som det skal.

Vis indbetaling i Economic

På samme måde med indbetalingerne, kontroller at dine indbetalinger er kommet over som forventet.

Vis salg i Economic

Sikre dig at salget er som det skal være i economic, her finder du fakturaen.

Find faktura fra OptikPartner

Når du har overført en faktura fra OptikPartner og skal genfinde den i E-conomics, kan den enten være i Salg > Fakturaer i e-conomics, eller Salg > Arkiv alt efter om den allerede er bogført.

Er den bogført, gå da til Salg > Arkiv, her kan du nemt søge den frem, udfyld blot feltet Tekst med faktura nummer fra OptikPartner, og klik OK.

Du vil nu se alle resultaterne, hvoraf din faktura vil fremgå som vist på nedenstående billede.