Grupper
Opret nye grupper
Du kan oprette 2 typer af grupper i OptikPartner. Statiske grupper du selv tildeler medlemmer, og dynamiske grupper hvor de bliver langt ind med filtresøgninger som automatisk tilpasser sig.
Grupper tilgår du via Indstillinger > Sortinger > Grupper.
Statiske grupper
Den lette metode er statiske grupper, her laver du blot en ny gruppe via Indstillinger > Sortering > Grupper.
Her tildeler du evt. roller hvis medlemmer af denne gruppe skal have specielle rettigheder.
Ellers når du klikker Gem er du færdig med at oprette gruppen.
Her tildeler du nye medlemmer ved at redigere din kunde, og her kan du se et felt kalder under fanen Udvidet kaldet Grupper hvor du kan tildele alle de grupper du ønsker.
Dynamiske grupper
Dynamiske grupper kan du lave ved at tildele en gruppe filtre. Her kan du vælge medlemmer ud fra:
alder
senest oprettet
senest køb
konto saldo
og meget andet
Du opretter gruppen som en statisk gruppe, og når du er inde på en gruppe, kan du se i højre side en knap som hedder Filtre, klik på den for at indstille gruppens filtre.
HUSK AT HVIS DU LAVER EN STATISK GRUPPE TIL DYNAMISK, MISTER DEN SINE GRUPPE MEDLEMMER.
Indstilling af filtre
Når du opretter gruppe filtre, kan du eksempelvis lave et filter med:
Dernæst, balance opsætning
Som har en balance under 0Første kolunne BalanceNæste kolunne Less thanSidste kolunne 0
På den måde har du lavet et filtre med alle yngre som skylder dig penge.
Gå nu tilbage til gruppens side for at se hvor mange medlemmer der er i gruppen efter du har tilføjet dine filtre, for at verificere du ikke har lavet en fejl i filteret.
Tag endelig kontakt til os for at hjælpe med at sætte filtre op :)
Download gruppe
Har du behov for at downloade alle medlemmer fra en gruppe, for at bruge dem i anden sammenhæng kan du sagtens gøre dette også.
Gå blot til gruppen via Indstillinger > Sortering > Grupper.
Vælg gruppen du ønsker at arbejde med, og klik i toppen Download.
